"Die Planung ist der Grundstein meiner Beratung", sagt Daniela Sommerhoff. Sie analysiert den aktuellen Ist-Zustand - von Beteiligungen über Immobilien hin zu Versicherungs-beständen sowie weiterer getroffener Geldanlagen - und lotet den gewünschten Soll-Zustand in verschiedenen Lebenssituationen in der Zukunft aus. Dabei entstehen Fragen, die beantwortet und gemeinsam mit dem Kunden in eine eventuell neue Strategie umgewandelt werden.

Ebenso wird die Existenzsicherung abgebildet.

Wichtig ist ein allumfassender, transparenter Überblick und Verständnis füreinander. Für den Krankheitsfall werden Maßnahmen getroffen und auch das Pflegerisiko wird einkalkuliert. Kein Risiko bleibt unbeachtet - der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen.

Durch die Zusammenarbeit mit Menschen in gleicher Reihe, die meine Werte und auch meine Philosophie teilen und als Experten in jeweiligen Fachgebieten tätig sind, aber auch mein bestehendes Netzwerk aus Steuerberatern & Wirtschaftsprüfern, Notaren & Anwälten, Immobilienmaklern & unabhängigen Finanzberatern, ist ein Zusammenschluss von umfassender Kompetenz vorhanden, die es mir möglich machen - einzigartig sicher und wahrhaft ganzheitlich - für Sie da zu sein!