Die Planung als strategischer Knotenpunkt

 

"Die Planung ist der Grundstein meiner Beratung", sagt Daniela Sommerhoff. "Sie analysiert den aktuellen Ist-Zustand - von Beteiligungen über Immobilien hin zu Versicherungsbeständen sowie getroffener Geldanlagen - und lotet den gewünschten Soll-Zustand in verschiedenen Lebenssituationen in der Zukunft aus. Dabei entstehen Fragen, die beantwortet und gemeinsam mit dem Kunden in eine eventuell neue Strategie umgewandelt werden."

 

Ebenso wird die Existenzsicherung abgebildet. Wichtig ist ein allumfassender, transparenter Überblick und Verständnis füreinander. Für den Krankheitsfall werden Maßnahmen getroffen und auch das Pflegerisiko wird einkalkuliert.

Kein Risiko bleibt unbeachtet - der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen.

 

Durch die Zusammenarbeit mit Menschen in gleicher Reihe, diese meine Werte und auch meine Philosophie teilen, sowie durch ein Netzwerk aus Steuerberatern & Wirtschaftsprüfern, Notaren & Anwälten, Immobilienmaklern & unabhängigen Finanzierungsberatern, ist ein Zusammenschluss echter Experten vorhanden, diese es mir möglich machen ganzheitlich zu beraten und für Sie da zu sein!